How I Ensure That Clients Understand Their Finances MDRT podcast

Artwork

Personal Finances Lifestyle Business MDRT Don't Get

Innehåll tillhandahållet av MDRT Podcast. Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av MDRT Podcast eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.

MDRT Podcast « »
How I ensure that clients understand their finances

8M ago 12:57

Dela

MP3•Episod hem

Innehåll tillhandahållet av MDRT Podcast. Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av MDRT Podcast eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.

What can advisors do to confirm that clients are not just listening but processing the information that has been discussed? In this episode, MDRT members share communication techniques that help keep everyone on the same page and prevent confusion or frustration on either side. You’ll hear from: Joseph Tan, ChFC, CLU Abigail Venida Yabot Episode breakdown: 0:22 – Presenting an amount of information that won’t overwhelm clients 3:12 – Maintaining clarity by giving clients three types of advice 6:36 – Creating trust to drive understanding when it feels like clients aren’t listening 8:20 – Recognizing when something is missing from the client’s ability to move forward 10:19 – Making sure to give clients ownership over their decisions Listen to the monthly series, MDRT Presents: @mdrtpresents

… continue reading

153 episoder

#Personal Finances #Lifestyle #Business #MDRT #Don't Get

Artwork

How I ensure that clients understand their finances

22 subscribers

published 8M ago

Dela

MP3•Episod hem

Innehåll tillhandahållet av MDRT Podcast. Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av MDRT Podcast eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.

What can advisors do to confirm that clients are not just listening but processing the information that has been discussed? In this episode, MDRT members share communication techniques that help keep everyone on the same page and prevent confusion or frustration on either side. You’ll hear from: Joseph Tan, ChFC, CLU Abigail Venida Yabot Episode breakdown: 0:22 – Presenting an amount of information that won’t overwhelm clients 3:12 – Maintaining clarity by giving clients three types of advice 6:36 – Creating trust to drive understanding when it feels like clients aren’t listening 8:20 – Recognizing when something is missing from the client’s ability to move forward 10:19 – Making sure to give clients ownership over their decisions Listen to the monthly series, MDRT Presents: @mdrtpresents

… continue reading

153 episoder

#Personal Finances #Lifestyle #Business #MDRT #Don't Get

Semua episod

×

Välkommen till Player FM

Player FM scannar webben för högkvalitativa podcasts för dig att njuta av nu direkt. Den är den bästa podcast-appen och den fungerar med Android, Iphone och webben. Bli medlem för att synka prenumerationer mellan enheter.

Lyssna på 500+ ämnen