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4. Ausgabe | Wealth Planning: Ganzheitliche Vermögensberatung
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Das Wealth Planning zählt im Rahmen eines gesamtheitlichen Beratungsansatzes im Vermögensmanagement zu einer der Schlüsselkompetenzen. Was steckt hinter Schlagwörtern wie Financial Planning, Vermögensnachfolge, Vorsorgelösungen, Stiftungsservice, Immobilienservice, Reportservice und Beteiligungsinvestments bzw. Private Equity? Norbert Prenner, Leiter des Schoellerbank Wealth Plannings, gibt im Gespräch mit Pressesprecher Marcus Hirschvogl einen Einblick in diese spannende Themen-Melange der finanziellen Gegenwarts- und Zukunftsgestaltung. Zudem wird die spannende Frage geklärt, wie die sogenannten Generationengespräche zur Vermögensnachfolgereglung ablaufen.
Rechtliche Hinweise:
Die vorliegende Marketingmitteilung stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen banktypischen Produkten sowie keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss einer „Vermögensverwaltung“ zu stellen. Sie dient nur der Erstinformation und kann eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anleger:innen bezogene Beratung nicht ersetzen.
Kapitel
1. 4. Ausgabe | Wealth Planning: Ganzheitliche Vermögensberatung (00:00:00)
2. Allgemeine Erklärung zum Wealth Planning. (00:02:30)
3. Was sind die wichtigsten Schritte in der ganzheitlichen Vermögensberatung? (00:05:09)
4. Vermögensnachfolge und generationenübergreifende Beratung. (00:06:33)
5. Financial Planning: Wertpapierstrukturanalyse und Fremdbankdepotanalyse. (00:11:19)
6. Liquiditätsplanung: Warum ist Liquidität so wichtig? (00:15:30)
7. Immobilienservice: Wie unterstützt hier Wealth Planning? (00:18:03)
8. Wie attraktiv sind Immobilieninvestments aktuell? (Stichwort Zinsumfeld) (00:20:13)
9. Alternative Veranlagungsmöglichkeiten: Private Equity für qualifizierte Privatkund:innen. (00:23:14)
10. Fondgebundene Versicherungslösungen zur Vermögensweitergabe an die nächsten Generationen. (00:27:35)
11. Reportservice für deutsche und italienische Kund:innen: Erträgnisaufstellungen und Unternehmensreporting. (00:31:14)
12. Family Office und Stiftungsservice. (00:33:32)
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Dela
