))
Using Holistiplan to Speed Things Up
Manage episode 401960283 series 2935250
Innehåll tillhandahållet av Osaic. Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av Osaic eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.
Holistiplan works by scaling the process of tax planning so advisors can become both more comprehensive and efficient. Listen as Technology Solutions Consultant Mark Matheny from Osaic speaks with two knowledgable guests, Erik Berns from Holistiplan and Ryan Yamada from Osaics Financial Planning and Client Advice Team. Learn valuable information about reducing manual entry, equity compensation, tax planning versus tax advice and more.
83 episoder
Dela
