))
Managing RMDs
Manage episode 434443152 series 2935250
Innehåll tillhandahållet av Osaic. Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av Osaic eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.
Technology Solutions Consultant Aida Dillman discusses using technology to track and manage your RMDs. This episode includes details on RMD calculators, onboarding integrations, preparing for client distributions and using your CRM.
79 episoder
Dela
