))
Client Meetings Part 2: Conducting with Purpose
Manage episode 421193950 series 2935250
Innehåll tillhandahållet av Osaic. Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av Osaic eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.
Technology Solutions Consultant Aida Dillman speaks with Amy Byars, Office Admin for Lifeplan Financial Advisors, in this 3-part series about client meetings. In Part 2, Amy discusses how to kick-off an impactful client meeting. Hear how to increase relatability and trust throughout the meeting. Learn strategies for taking notes and how to leverage your CRM to create "homework" for you and the client.
83 episoder
Dela
