Artwork

Innehåll tillhandahållet av Anjali Jariwala. Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av Anjali Jariwala eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.
Player FM - Podcast-app
Gå offline med appen Player FM !

Communicating Uncertainty with ‘Sketch Guy’ Carl Richards

46:15
 
Dela
 

Manage episode 282088507 series 2548951
Innehåll tillhandahållet av Anjali Jariwala. Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av Anjali Jariwala eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.

Financial planners are like pilots, Carl Richards says. We can create flight plans for our clients, showing them a map of the next few decades. But life and the markets both change in ways we don’t expect. Financial planners need to learn to communicate that uncertainty, and to establish themselves as guides who can adjust plans as clients’ lives and goals change.

“You can have the best investment plan in the world, but if you don’t know why you have it, you’re not going to get where you want to go," he says.

As the financial planning industry evolves, Carl hopes advisors will continue listening deeply to clients’ goals, finding productive ways to talk through their emotional responses, and creating plans that align with those goals.

  continue reading

66 episoder

Artwork
iconDela
 
Manage episode 282088507 series 2548951
Innehåll tillhandahållet av Anjali Jariwala. Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av Anjali Jariwala eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.

Financial planners are like pilots, Carl Richards says. We can create flight plans for our clients, showing them a map of the next few decades. But life and the markets both change in ways we don’t expect. Financial planners need to learn to communicate that uncertainty, and to establish themselves as guides who can adjust plans as clients’ lives and goals change.

“You can have the best investment plan in the world, but if you don’t know why you have it, you’re not going to get where you want to go," he says.

As the financial planning industry evolves, Carl hopes advisors will continue listening deeply to clients’ goals, finding productive ways to talk through their emotional responses, and creating plans that align with those goals.

  continue reading

66 episoder

כל הפרקים

×
 
Loading …

Välkommen till Player FM

Player FM scannar webben för högkvalitativa podcasts för dig att njuta av nu direkt. Den är den bästa podcast-appen och den fungerar med Android, Iphone och webben. Bli medlem för att synka prenumerationer mellan enheter.

 

Snabbguide